佘振清

　　在过去的两年中，客车行业遇到了许多意想不到的困难，高速增长的态势有所减缓，在挤掉泡沫之后，是理性的回归，有几种明显的迹象，正在演绎着客车行业潜移默化的转变：

　　1、社会资本不再大把地向客车行业扔钱。行业平均利润的逐步回落，不仅让资本看到了一个真实的客车行业，也迫使客车企业的经营者们开始反思——客车到底是需要“减肥”还是需要“浇水”，简单的降价法宝能不能支撑着客车行业看到明天早晨的太阳？

　　2、合资企业的中方股东们开始挺起自己的腰杆。以市场换技术是客车行业前辈们非常幼稚的想法，当市场给出去以后，才知道我们在技术方面的话语权仍然非常渺小，在产品开发和企业的运作方面还是只能够跟着老外的指挥棒转。而中国的市场特征并不是一两个引进产品就能够包罗万象的，在民族品牌高速发展的逼迫之下，合资企业正在不断地修正自己的产品和经营策略，已经能够接受中方技术专家的产品整改建议，逐渐明白要让市场引导产品，而不是让产品引导市场。

　　3、产品的出口开始受到重视。出口是中国客车值得骄傲的亮点，而且在出口的发展过程中，大家都很明白自己应该做什么、不能做什么，这是产品出口理性发展的重要基础。

　　4、“有计划地撤退”不是“溃不成军”。有人倒下不再会引起同伴的惊诧，这是客车行业经过残酷的竞争之后所取得的进步，行业中已经有不少品牌淹没在这种进步之中，这种淹没往往是山穷水尽之后的无奈之举。但是，近年来“有计划地撤退”代替了以前的破产、倒闭和无休无止的挽救，比如长城客车的起落和三一客车的兴衰并没有出现不可收拾的硬伤，这种有计划地撤退是一种理性的进步。

　　今年1季度，虽然客车行业的表现仍然不好，但是，诸多的利好消息，让我们已经看到了客车市场多云转晴的曙光。

　　一、基础数据分析：政策和市场促使行业休整

　　在激烈的竞争之后，无论从主观上还是客观上都需要作短暂的休整，休整的目的是为了更加充分地竞争，1季度，客车行业的休整是政策和市场共同作用的结果。

　　㈠、产销量对比分析：公交客车市场经历着大战之前的平静

　　一季度，53家企业累计生产各类客车20832辆，同比减少635辆，累计销售20488辆，同比减少577辆，详细数据见表1-1-1。

　　　　　　　　　　　　　　　表1-1-1 产销量对比

　　从数据表现来看，2005年第一季度客车行业的成绩不十分理想。由于春节集中在2月份，2月份的产销量下降理所当然，但是，3月份这种下滑仍在继续，令人担忧。分析原因，大致有三个方面：

　　一是，客车企业工作重心有所转移。从表1-1-1中可以看出，1、2月份的累计产销量略高于上年，开局尚可，而3月份，行业故事较多，客车企业鱼和熊掌不可兼得，工作重心有所转移。一方面是3月上旬的上海客车博览会，牵扯了一部分企业的精力；影响更大的是3月下旬的北京公交招标，多数企业投入了极大的热情，对市场表现有所影响是可以理解的。

　　二是，公交客车市场经历着大战之前的平静。中国客车统计信息网的53家企业中，共有34家生产公交客车，2005年1季度共销售各类公交客车5157辆，同比减少315辆，降低5.76%（详细数据见表1-1-2）。34家企业中有7家新进入公交领域，有15家同比销量减少，只有12家企业同比增长。可见，虽然公交客车市场在理论上是一个快速扩张的市场，但是，本年1季度却处于相对低迷状态，失常的市场表现挡不住企业的热情，7家新入行的企业进一步加剧了公交客车领域的竞争。之所以我们认为这是一种大战之前的平静，是因为北京奥运招标即将开标，上海的BRT项目也已进入实质性的操作阶段，着力改善城市公共交通已在全国范围之内掀起了热潮。
　　　　　　　　　　　　　表1-1-2 公交客车销量对比

　　三是，噪声标准增加了产品开发难度。2004年底，国家环保总局发布了《关于实施汽车国家第二阶段排放标准噪声限值的公告》，规定“自2005年1月1日起，所有进行新定型汽车必须符合GB1495第二阶段噪声限值的要求”，对新产品的噪声限制将会更加严格。这一规定增加了产品开发难度，将促进客车企业提高技术水平，强制淘汰技术水平低、生产规模小、不符合发展要求的企业。从企业反映来看，这一规定已经对客车市场产生了不小的影响，对中低端产品的影响尤其明显。

　　虽然客车行业整体表现不如人意，但仍有部分企业取得了令人满意的成绩，比如，厦门金龙经过近半年时间的整合，新任总经理的经营理念成功与企业的管理体制进行了对接，刚踏进2005年，已经拉开了强势反弹的架式，不仅在行业内率先取得了进入欧洲市场的钥匙，在产品的出口方面捷报频传，在国内市场上的表现也是一路走高，特别是11米以上的大型客车，同比增加348辆，增长83.65%，十分抢眼。产销增量贡献度居前10位企业的详细数据见表1-1-3：

　　　　　　　　　　表1-1-3 产销增量贡献度居前10位的企业

　　㈡、产销量结构分析：卧铺客车的反弹迹象值得关注

　　1季度，共生产座位客车14767辆，卧铺客车810辆，公交客车5185辆，其他客车70辆，分别占生产总量的70.89%、3.89%、24.89%和0.33%；销售座位客车14305辆，卧铺客车955辆，公交客车5157辆，其他客车71辆，分别占销售总量的69.82%、4.66%、25.17%和0.35%。与去年全年相比（见表1-2-1），座位客车所占比例明显下降，卧铺客车、公交客车的比例则有所上升。由于其他客车和12米以上客车的产销量较小，集中度很高，在此不做详细描述；另外，根据数据对比，产量结构和销量结构大致相同，因此，只对累计销量的结构状况进行分析。

　　　　　　　　　　表1-2-1 累计销量结构状况对比（单位：%）

　　上表反映出4点信息：

　　1、大型客车比例上升，中、轻型客车比例下降。今年1季度大型客车、中型客车、轻型客车分别占29.86%、42.70%、27.44%，与去年全年相比，大型客车上升4.10个百分点，中型客车和轻型客车分别下降1.02和3.08个百分点。

　　2、卧铺客车有所反弹。如表1-2-2所示，53家企业中共有22家涉及卧铺客车产品，其中今年新涉足这一领域的企业有5家，有退出倾向的企业有3家。卧铺客车在1季度同比增长22.91%，是近几年来少有的好成绩，卧铺客车的反弹迹象是客车企业非常希望出现的局面。但是，仅仅凭借本年1季度卧铺客车的市场表现，还不足以说明卧铺客车市场已经扭转了下滑颓势，需要通过更长时间的观察。

　　　　　　　　　　　　表1-2-2 卧铺客车销量对比

　　3、公交客车大型化趋势明显。大型客车上升的百分点中，大部分来自于公交客车领域，与2004年全年相比，中型公交客车的萎缩与大型公交客车的增长形成了明显的反差。

　　4、5～7米座位客车遇到政策阻力。从表1-2-1中可以看出，5～7米座位客车在结构变化中表现出明显的下滑趋势，与2004年相比所占比例共降低了2.39个百分点。这一领域的产品主要服务于农村客运市场，在“村村通客车”的试点结束以后，国家的政策走向尚不明显，农村客车市场并未真正启动，加上噪声标准的影响，使5～7米座位客车在市场上遇到了一定的阻力。这种下滑趋势有望在今年下半年得到改善，但必须满足两个前提：一是交通部出台相关政策进一步推动和规范农村客运市场，二是客车企业与配套厂家通力合作，提高技术水平，解决噪声难题。但就目前情况来看，相关客车企业并未从根本上认识问题的严重性，仍然希望通过在发动机仓增加隔音层或包裹传动系统等简单的办法来投机取巧，“糊弄”检测机构，但是，这种办法尽管能够产生一时之效，终不能从根本上解决问题，而且还会产生副作用，比如降低客车的散热能力、增加产品的整备质量等等。我以为，真正希望在这一块市场上有所作为的企业，应该集中优势资源，成立攻关机构，彻底解决噪声难题，只有这样，才能解决市场扩展的后顾之忧，解决企业在发展中的根本问题。

　　㈢、产销量排名分析：中型客车的市场表现相对比较稳定

　　2005年1季度，客车产销量列前15位的企业见表1-3-1，前15位企业的累计产量合计16746辆，累计销量合计16487辆，产量集中度为80.39%，销量集中度为80.47%，与2004年相比，产销量集中度基本一致，但企业的排列顺序有不小的变化。

　　　　　　　　　　　　表1-3-1 累计产销量排名表

　　1、按用途划分细分市场的销量排名

　　1季度，按用途分类的累计产销量排名也发生了许多变化，与2004年年末相比，座位客车领域，厦门金龙、南京依维柯和亚星奔驰有明显进步；卧铺客车领域，厦门金旅和安凯车辆的市场集中度上升幅度较大；公交客车领域，武汉公用客车厂的加盟，打乱了原有的排列顺序，其中上升最快的是萍乡客车厂和桂客集团。由于其他客车所占份额较小，在此不做研究，具体排名情况见下表：

　　　　　　　　　　　表1-3-2 按用途分类累计产销量排名表

　　2、按大、中、轻型分类的销量排名

　　1季度总销量20488辆中，大型客车6115辆，占29.85%，中型客车8751辆，占42.71%，轻型客车5622辆，占27.44%，与上年末相比，大型客车上升了4.08个百分点，中型客车和轻型客车则分别下降了1.01和3.07个百分点，可见，中型客车的市场表现相对比较稳定。大型客车前15位企业的销量集中度为90.85%，中型客车前15位企业的销量集中度为86.57%，轻型客车前15位企业的销量集中度为89.30%，与2004年末相比，中型客车和轻型客车的市场集中度都有明显的上升，特别是轻型客车领域，市场份额集中的趋势尤其明显。具体排名情况如下：

　　　　　　　　表1-3-3：按大、中、轻型分类累计产销量排名表

　　综上所述，2005年1季度客车行业的失常表现是政策和市场双重作用的结果。分析近两年国家出台的一系列政策，其导向十分明确，主要目的是要通过政策的调控促进客车行业的整合和集中。而从市场发展来看，虽然客车市场的竞争越来越激烈，但市场空间仍呈扩张态势。